欧洲：热泵是最关键的技术之一–“新石油”！中国主导全球热泵市场

2024 年 9 月 9 日–受欧盟委员会主席乌苏拉-冯德莱恩委托撰写的《欧洲竞争力报告》（以下简称《报告》）在欧盟委员会网站上正式发布，引起广泛关注。一些欧洲官员表示，”这份报告在很大程度上预测了欧盟未来五年的发展方向”。

在 “第 5 章：清洁技术 “中，热泵被列为最关键和最有前途的技术之一，在欧盟具有相当大的市场份额和部署潜力。五大关键技术–太阳能光伏、风能、电池、热泵、CCUS 和电解器–被誉为 “新石油”！

快速增长的全球清洁能源技术市场

报告强调，包括热泵在内的清洁能源技术正在全球范围内经历爆炸式增长。

1. 2022 年，全球太阳能光伏发电、风力发电、电池、电解槽和热泵市场的总规模将激增至近 3000 亿美元，几乎是 2010 年的三倍。目前，清洁技术的投资规模和增长率都超过了传统能源。
2. 预计 2024 年全球清洁能源投资将是化石燃料投资的两倍。
3. 到 2030 年，全球清洁技术市场预计将扩大到 6500 亿美元。

清洁技术的制造是这些投资的主要驱动力：

1. 2023 年，全球用于生产这五种清洁能源技术的投资达到 2000 亿美元，比 2022 年增长了 70% 以上。
2. 从 2022 年到 2030 年，将需要 6400 亿美元的投资，才能在 2050 年前扩大气候中和技术的全球生产能力。

热泵制造业的扩张占这一总额的 3%（192 亿美元）。

太阳能光伏制造占 4%（256 亿美元）。

欧盟面临严重的生产短缺，从竞争转向依赖中国

报告》指出，虽然欧盟拥有强大的清洁技术消费市场，但包括热泵在内的关键行业产能严重不足，导致欧盟越来越依赖中国。

关于热泵生产能力的主要结论（2030 年目标 = 100%）：

1. 2022 年的产量仅为所需产能的 30%。
2. 2023 年产量略有提高，达到约 40%。
3. 目前，已宣布和计划的扩产只能达到 2030 年目标的 70%，这意味着需要进一步努力和投资。

欧洲热泵生产设施：

1. 德国拥有最大的生产设施（如威能集团、威斯曼集团、Stiebel Eltron、博世热力技术、BDR Thermea）。
2. 法国拥有广泛但规模较小的设施（如阿里斯顿集团、Aldes、AMZAIR Industrie）。
3. 北欧国家（瑞典、芬兰）主要生产寒冷气候热泵（如 NIBE Industrier AB、Alfa Laval）。
4. 波兰拥有一些关键设施，而南欧和东欧则落后于此。欧洲已成为热泵的净进口国。
5. 压缩机和空气源热泵的很大一部分（2021 年占欧盟销售额的 40%）需要进口。

中国在全球清洁技术制造业（包括热泵）中占据主导地位

报告》证实，中国是全球清洁技术制造业的领导者，这些技术将推动中国 2023 年 40% 的 GDP 增长。

全球热泵制造份额（2024 年）：

1. 中国：39%（占主导地位）
2. 欧洲：约 30
3. 北美：约 15
4. 亚太其他地区（不包括中国）： ~10~10%
5. 其他地区（拉丁美洲、非洲）：可忽略不计

欧盟在工业热泵领域处于领先地位，但在大规模生产方面却落在后面

欧盟在大型工业热泵方面表现出色，尤其是

1. 高温工业热泵（工作温度高于 160°C）。
2. 为特殊应用定制的热泵。
3. 基于制冷剂的环保型热泵和暖通空调系统。

然而，该市场仍处于起步阶段：

1. 2019 年，仅有 19 000 台工业热泵投入使用。
2. 到 2022 年，住宅热泵的安装量将达到 2000 万台。

结论：热泵竞赛正在进行

报告》强调，热泵以及无刷直流电机控制器、热泵控制板和可变制冷剂流量 (VRF) 暖通空调系统在全球能源转型中举足轻重。虽然欧洲在研发方面处于领先地位，但中国在制造方面占据主导地位，这迫使欧盟重新思考其供应链战略。

就热泵电路板更换、压缩机驱动板和工业直流电机控制器而言，竞争正在加剧。空气源热泵控制器、太阳能电池板清洁解决方案和 PFC 电源的未来将决定清洁技术的下一个十年。

资料来源：《欧洲竞争力的未来欧洲竞争力的未来 / B 部分 | 深度分析与建议